如果你还认为高阶智驾是30万以上车型的“特权”，可能已经错失了最大的产业变量。今年7月长春国际汽车博览会上，零跑把城市NOA塞进8万元级车型，极狐入门款已标配激光雷达。当高阶智驾加速驶入10万元腹地，纯视觉与多传感器融合两大路线，正迎来真正的决战时刻。

责任落地，L3商用发令枪响

2026年被行业公认为L3/L4智能驾驶上车的分水岭。今年1月，L3级自动驾驶全国统一管理新规正式落地，明确了“系统激活期车企担责，接管请求未响应驾驶员担责”的双轨制责任边界，长期困扰商业化的责任归属难题率先破冰。

长安(000625.SZ)、北汽（600733.SH）年初首批拿下工信部L3准入许可，头部梯队信号明显。小鹏、极氪、智己等新势力靠着路测牌照快速切入高速及城区L3场景。最年轻的玩家小米，雷军今年3月也透露即将推出L3/L4功能。抢位战一触即发。

纯视觉“天塌”论是否为时过早？

技术路线之争牵动着整个供应链价值重配。6月16日，工信部公示了中国首部针对L3和L4的强制性国家标准《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》报批稿，拟于2027年7月1日实施。

这一标准虽未明文否定纯视觉，但作为结果导向型规范，要求系统在雨雾、逆光等恶劣条件下具备保底探测能力。彼时不少声音惊呼“纯视觉的天要塌了”。然而产业层面的反应要冷静得多。潮电智库分析指出，纯视觉方案凭借“去雷达化、重算力、强数据”的核心逻辑依然极具竞争力，其价值重心正大规模转向车载摄像头模组、高算力AI芯片和端到端大模型软件栈。

供应链重构：谁在掌握话语权？

纯视觉供应链已演变为“光学硬件+算力底座+数据智能”的系统工程。舜宇光学（02382.HK）、欧菲光（002456.SZ）、联创电子（002036.SZ）等光学镜头及模组企业，与豪威(603501.SH)、思特威(688213.SH)等国产CMOS厂商，已与博世、德赛西威（002920.SZ）、比亚迪半导体等Tier1形成深度竞合，本地化交付和成本优势明显。

算力军备竞赛远未到终点。理想马赫M100单颗算力1280 TOPS，双颗协同达2560 TOPS；特斯拉自研FSD芯片；英伟达计划2027年量产的舱驾一体方案指向2000 TOPS级别。具备大规模数据闭环能力和高算力芯片适配能力的企业，才能握住话语权。

多传感融合：从高价选配到主流标配

进入L3阶段，纯视觉必须直面“同源感知无冗余”的根本缺陷，这是物理安全冗余的硬约束。当前全球已获L3商用资质的方案，几乎无一例外采用“摄像头+激光雷达+毫米波雷达”的多传感融合架构，依靠异构硬件在极端天气、逆光等场景下实现更高感知稳定性。

多传感融合成为主流，激光雷达价格断崖式下跌是关键变量。从数万元下探至数百元级别，得益于半固态、全固态转型和SPAD-SoC芯片化集成，硬件成本压缩超60%。2025年中国新能源汽车激光雷达搭载率已达20.48%，禾赛、速腾、华为占据全球超90%市场份额。毫米波雷达也在4D成像渗透和法规驱动下，从可选配置升级为安全准入门槛。

L3没有唯一解，数据才是核心

多传感融合就是唯一解吗？未必。潮电智库判断，随着视觉大模型和端侧算力持续进化，纯视觉完全有望在未来满足L3安全标准。地平线副总裁吕鹏直言，“不会明确说一定要纯视觉或一定要带激光雷达”，研发以纯视觉为主脉络，同时兼容多传感器。中国人工智能学会智能驾驶专委会执行秘书长闫婧则认为，不同成本、不同场景搭配不同方案，数据驱动与融合才是必选项。

更大的格局是，市场本身正在用脚投票。高阶智驾已从高端车型快速下探至10万—20万元大众市场。蔚来长春公司总经理夏庆华分析，更大规模用户带来的海量真实道路数据，能持续优化算法，长期摊薄研发成本。乘联会秘书长崔东树指出，全球新能源车市存在“高端供给过剩、普惠车型不足”的结构性缺口，谁用更高性价比贴合实际场景，谁就占据主动。

出海扫清障碍，普惠车型成胜负手

中国智能驾驶出海的制度障碍刚刚被扫除。近日，联合国世界车辆法规协调组织表决通过了由中国联合欧盟、美国等共同牵头制定的《自动驾驶系统全球技术法规（ADS GTR）》，覆盖L3、L4全生命周期的统一技术准则，彻底终结各国法规割裂局面。国内强制性国标也已对标该国际法规，一标贯通海内外，车企研发与合规成本将大幅降低。

小马智行、文远知行等已在欧洲、中东、新加坡落地Robotaxi，驭势科技、福瑞泰克等拿下欧美车企定点。中国正从整车出口升级为整套智驾技术方案对外输出。

走向融合，驶向“空间机器人”

纯视觉与多传感融合之争，不会出现简单标准答案。随着算法进步和硬件降本，两条路线更可能走向互补与融合，整个智能汽车产业链将是最大受益者。更深远的想象是，当AI进入定义汽车新阶段，汽车完全可能进化为具备自主感知与主动服务能力的AI具身智能体，成为“空间机器人”。8月13日，深圳即将启幕的“L3智能化技术创新与智驾视觉感知论坛”，或许将揭开路线之争的下一张牌。

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