山东
一九四四年十二月四日，何应钦在南明堂召集贵州省各要人开会，然而这次研究的重点不是如何对日作战，而是动员贵阳撤退。
就在同一天，千里之外的独山县城，占领才两天的日军已经开始收拾行装。“一夜之间，战争起了戏剧性的急变，敌人就和前进时的速度一样向南退却”。
兵者，诡道也
日军这边，冈村宁次刚坐上了中国派遣军总司令的位置，就赶上了“一号作战”的尾声。
一号作战从四月打到十一月，日军打通了从东北到越南的大陆交通线。十一月二十八日，冈村宁次电令第十一军停止追击，要求他们“撤离黔桂铁路，将防线设置于柳州、宜山一线”。
然而第十一军司令官横山勇却回电说：命令来晚了，部队已经追进贵州境内了。
进入贵州的日军部队是第三师团和第十三师团的一部分，由于山路狭窄，炮兵联队、辎重兵联队和骑兵联队都止步于边境附近。
实际上真正踏进贵州土地的，只有六个步兵联队和两个工兵联队，总数不过一万四千人，还是分兵前进的。
尽管日军数量不多，但是面对日军北上，国民政府方面的反应可以用四个字概括：手忙脚乱。
蒋介石急调第二十九军由四川入黔，军长孙元良带着先头部队第九十一师九百余人，星夜赶往独山。
当时贵州沿线全是溃退的残兵和难民，面对日军的入侵，整个贵州人心惶惶。贵州是何应钦的老家，各方面还是比较熟悉的，于是他亲自从昆明飞到贵阳坐镇。
面对日军来犯，何应钦召开会议，他指定了一名美国军官和贵阳警备司令宋思一一起，在必要时对电厂、纸厂、电报设备、各类军用设施等进行破坏，奉行所谓的坚壁清野、焦土抗战。
而作为作战主力的汤恩伯部，在老汤的带领下，带头撤退，一直跑到了马场坪，看到黔桂边界地形险峻之后，转过头来又说要以此为依据和日军展开作战。
蒋介石对贵州这边的作战也是比较重视的，连忙抽调 7 个军前往贵阳进行增援。然而一直到 12 月初前后集结 25 万人，但是远水解不了近渴，独山地区还是丢失了。
12 月 2 日，日军占领了独山，整个重庆陷入震惊之中，甚至于美国方面的魏德迈向老蒋直接提出，中国要再做迁都的准备。然而就在整个重庆惶恐不安的时候，两天之后，日军主力却开始从独山进行撤退。
日军的撤退
实际上在打独山之前，日军的一号作战目标已经完成，从东北到越南的大陆交通线他们已经打通了。而黔南这段铁路支线对日军来说并没有什么价值。
其次，日军孤军深入，后勤补给跟不上，再作迟疑，真有被国民党部队截断围歼的风险。
另外，打独山原本就不在冈村宁次的计划范围之内，都是横山勇自作主张，轻兵冒进。所以就在重庆一片慌乱的时候，日军从独山撤退了。
日军一撤退，何应钦跟汤恩伯表现的机会就来了。首先是孙元良部由都匀出击，尾随南撤的日军占领了八寨，之后收复了三合，两天后进入了独山。
让人无语的是，孙元良所部和日军基本上没发生什么战斗，他们是等着人家日本人撤走了才进入的独山。与其说是收复独山，倒不如直接说是接手。
何应钦在电话里对贵州省主席吴鼎昌又是一番互吹说：“这是主席的洪福齐天。”吴鼎昌答：“全靠总长的神机妙算。”
汤恩伯这边更是夸张，他的司令部印发了《黔南大捷》的小册子，吹嘘这是他“机动战略”的胜利。
何应钦后来在《八年抗战之经过》一书中写道，这是因为他适时到贵阳，“产生了安定振奋效果”。
实际上，当时侵入贵州的日军不过一万四千人，还是轻装步兵。
国民党方面集结了八个军、超过二十万兵力。可这二十万人面对一万四千人，做的不是阻击，而是准备烧城跑路。日军撤退后，他们做的不是追击，而是接收空城。
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