广东
等到9月，市场迎来家庭换车的小窗口，12‑18万大空间长续航插混车型成交占比走高。已经把产品准备妥当的上汽乘用车，迎来订单的集中释放。从终端成交结构能够看到，这一轮新增的销量，大多来自中端家用市场，过去占比不小的低价代步车型份额，在持续收缩，单车的成交均价在一步步往上走。
一张9月新能源零售榜单，把同属上汽体系的两家企业，放在了完全不一样的叙事轨道上。
2026年9月，上汽乘用车交出40280台的零售数字。对比8月，销量往上抬升45.6%；和去年9月相比，近乎翻番，同比涨幅86.6%，3.7%的市场份额，刚好和小米汽车站在同一水平线。
回溯往前两个月，7月、8月的上汽乘用车还处在磨底盘的状态。真正的改变，发生在二季度到三季度这大半年时间。荣威D7系列、MG家用纯电新品、飞凡改款车型陆续铺到全国门店。在10‑20万这个国内容量最大的家用新能源市场，插混、纯电两条产品线，把空缺的位置一个个填上。
在此之前，上汽乘用车花了一个季度梳理国内经销商网络，淘汰一批低效网点，理顺终端的报价体系，过去门店乱价、疯狂透支让利的局面慢慢平息。另一边，MG的海外订单持续走高，海外工厂满产的同时，国内工厂产能利用率也被拉高，新车交付的速度随之加快。
同样是9月，上汽通用五菱的零售数字停留在54810台。相比8月，仅仅微涨3.2%，和去年9月相比，销量回落32.8%，市场份额落到5.1%。
把时间轴拉得更长，变化会看得更清楚。
2025年，五菱新能源每个月稳定游走在7万至8万台的区间。进入2026年，月度销量便开始一节一节往下落。1‑9月累计60.4万台，相比去年同期的体量，已经明显缩水。
曾经撑起五菱销量半壁江山的宏光MINIEV，在2025年，每月还能稳定卖出3万台以上。到2026年9月，这台车的终端销量已经滑落到一万台级别。
宏光MINIEV所扎根的3‑6万微型电车赛道，正在发生剧烈的改变。放在2024年，这个价位能选到的车型屈指可数，仅有3款左右。到2026年，长安、吉利、比亚迪以及一众地方品牌的微型车型扎堆入场，市面上可供消费者挑选的车型扩充至18款以上。
下沉市场的购车人群也在发生迁移。县域和乡镇的初次购车用户，越来越多人不再选择两门微型代步车，转而看向四门轿车、小型SUV。行业相关统计显示，这类用户的占比，相比2025年提升41%。微型两门代步车的基本盘，在现实中不断收缩，该细分赛道整体大盘2026年同比下滑超过28%。
为了跳出低价赛道，五菱在2026年接连推出多款定位更高的家用新能源车型。只是市场反馈并不热烈，这些新车当中，没有一台月销能够突破5000台，再也没有复刻出宏光MINIEV那样的爆款。
一边是10‑20万主流家用市场，产品、渠道、产能的各项铺垫全部落地，销量顺着市场的风口向上攀升；另一边，赖以起家的入门微型赛道大盘萎缩，竞品挤满赛道，向上突围的产品暂未跑通，销量随赛道一同回落。新能源市场的下半场，不再靠红利取胜，只靠站位决定格局。
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