广东
这两年全世界都在谈 AI，谈来谈去绕不开算力二字。算力从哪来？从芯片来。芯片在谁手里，话语权就在谁手里。可偏偏在 AI 算力芯片这个行当里，话语权过去长期攥在英伟达这家公司手里。你想要训大模型，那么你就得去英伟达门口排队买芯片。英伟达交不交货、什么价、给多少卡？这直接影响一家公司一年的进度。
其他厂商不是不想进场，是真难分到一杯羹。AI芯片这行门槛太高了，哪怕你砸钱、砸人、砸时间都不一定听个响。再加上客户已经用惯的生态、调好的软件、写好的代码，你换一家AI芯片供应商，那么你就得推倒重来这些操作。所以很长一段时间里，厂商购买AI芯片，那么就得选择英伟达，没有第二个选择。
那问题就来了，这么一块铁板，真的没人撬得动吗？最近的一条消息，给了个不一样的答案。近日，在上海举行的华为全联接（HC）大会期间，华为轮值董事长徐直军说了句很硬的话：昇腾国内市场份额已超英伟达。
你没看错，华为昇腾芯片国内市场份额超过了英伟达。需要说清楚的是，这话出自华为高管之口，不是第三方调研机构的报告。但换个角度想，一家公司的一把手在公开场合把超英伟达几个字说得这么干脆，这本身就是个信号。这种话讲出来，是要被同行、客户、媒体拿放大镜照的，讲错了就是自己打脸。华为要是没点底子，没人敢这么讲。
这话的分量在哪？在于它动的不是边边角角，是英伟达最稳的那块地盘。过去提到 AI 芯片，全世界只有英伟达一个名字。现在国内这个全球最大的 AI 应用市场上，客户的真金白银已经投给了华为这边。那英伟达什么感受？我想他应该会倍感压力吧。作为AI芯片的全球老大，英伟达在一个举足轻重的市场里被本土选手反超，无论原因是什么，这种局面本身就足以让任何一家公司绷紧神经。
更值得琢磨的，是这个反超是怎么来的。昇腾这一路是在被打压的情况下走过来的。这几年外部环境什么样，大家都有感受，不用我多说。华为在设备、材料、代工，一环卡一环被打压，这换别家早就趴下了。但华为是硬扛着，它一边顶住外部的限制，一边把自己的产品一代一代往上做，硬是在国内市场上把份额做了上去。从这一层意义来看，华为的坚韧不拔比市场份额反超还重要。
当然了，冷静的话也得说在前面。华为昇腾芯片份额反超是个了不起的节点，但它不是终局。具体份额是多少，华为并没有公布。昇腾芯片跟英伟达的产品到底谁强谁弱、强在哪弱在哪，这次的表述里也没展开。而且芯片这行是长跑行业，一代产品一代命，今天的排名，明年后年什么样，还得看产品迭代、看生态建设、看客户用下来的真实感受。
总的来看，AI 这场竞争才刚到中盘，算力这条线上的故事还长着呢。华为和英伟达的这场较量，往后看三五年，才算看得真切。对此，大家怎么看？
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