广东
周五，DeepSeek V4-Flash正式版发布之后，这个周末，又被吹爆了！
媒体报道，相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍！
面对近期Kimi K3、DeepSeek V4的巨大竞争压力，OpenAI被迫大降价——GPT-5.6 Luna暴降80%！
中美两国的AI竞赛愈演愈烈，特别是中国AI大模型的进步，让美国企业和美国政府，感觉到了越来越大的压力。
下一阶段，中美两国股市的叙事的逻辑，恐怕就要围绕着OpenAI、Anthropic、DeepSeek的IPO来展开了。
上半年，全球存储芯片概念疯涨，然后有了SK海力士在美股的上市，以及国内长鑫的IPO，它们也成为了全球存储芯片行情的终结者。
目前，三大AI大模型巨头都在筹划IPO之中。
Anthropic的进展最快，之前有过传闻称最快10月份上市。
但那是最快，目前已经8月份，还没有明确的消息，估计不会有那么快。
并且，面对中国企业的竞争，Anthropic的估值也面临一定的压力和考验。
至于OpenAI，最近传出的消息是，OpenAI已从最初“最快今年秋季上市”的雄心大幅后退，目前明确倾向于将IPO时间表推迟至2027年。
说是因为SpaceX暴跌，让OpenAI的估值面临压力。
所以说啊，不管是OpenAI还是Anthropic，近期它们的估值都面临压力，不管是中国的竞赛压力，还是资本市场的压力，都在阻碍它们的IPO之路。
至于DeepSeek，关于它IPO的消息，最近也是传闻不断。
半个月前的消息说是，DeepSeek最快有望于2026年内提交上市申请，目标瞄准境内资本市场，争取在2027年上市。
大家都知道，DeepSeek的战略意义，是远超长鑫的。
长鑫的存储芯片，跟全球龙头企业比，还有明显差距；
但DeepSeek为首的国产AI大模型企业，那是直追OpenAI和Anthropic，差距已经很小了，而且还会越来越小。
所以说，为DeepSeek上市保驾护航，是接下来村里的主要任务之一，级别应该比长鑫更高。
接下来，需要讲什么故事（宏大叙事），来为它们的IPO造势？
哨兵估计，OpenAI和Anthropic能讲的故事，就是AGI（通用人工智能）。
何时能够突破AGI，咱们不得而知。
但OpenAI和Anthropic至少需要画一个饼——让人感觉触手可及的饼，让市场相信AGI马上就能突破了，才能继续维持并吹高它们的估值。
而对于DeepSeek（包括国产大模型）来说，就简单得多，就像本文开头吹DeepSeek V4的那篇报道一样，只需要讲中国大模型追上甚至超过美国顶尖大模型，就够了。
OpenAI和Anthropic都吹到1万亿美元估值了，那咱们值1万亿人民币不过分吧……
总的来说，哨兵认为，下一阶段，全球科技圈的核心叙事，就是围绕着AI大模型来了！
最后回答一下大家都关心的国产算力的问题。
说到国产算力链，不断的有人说，国产算力也要用“光”（CPO为首）和“芯”（存储芯片为首），为什么哨兵一直说不要再掺和它们了？
这个问题，哨兵提过多次，这里再梳理一下：
1）之前疯炒的“光”和“芯”，它们主要是跟着北美链在炒作，现在是全球对于北美科技巨头们的资本开支预期见顶了，市场都不愿意炒了，所以它们的好日子到头了。
2）从企业挣钱的角度来看，海外市场的利润要远超国内，这是常识（国内太卷）；现在，国内算力链确实要用“光”和“芯”，但利润完全没法比啊。
3）从市场炒作的角度来看，哨兵反复讲过一个铁律——过气龙头不如狗！简单来说就是，某个热点疯炒之后又暴跌，形成了那么多的套牢盘，没有资金愿意再去炒作了。
所以说啊，国产算力链，主要炒的是跟北美链关系不大、之前没怎么暴炒过的环节，同时又体现出国产算力特色的环节，比如超节点，这是中国算力的发展模式，与美国不同，这就直接带来了部分环节的需求暴涨。
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